Unternehmensverkauf im Mittelstand – strukturiert, diskret und wertmaximierend vorbereitet
Spezialisierte Begleitung von Unternehmern beim Unternehmensverkauf – kombiniert mit einer internen Financial Due Diligence zur Optimierung der Verkaufsfähigkeit und Kaufpreisbasis.
Für Unternehmer, die den Unternehmenswert maximieren und den Verkaufsprozess professionell steuern möchten.
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Prozess kennenlernen
Ihr Unternehmensverkauf ist ein Prozess – kein Ereignis
Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf beginnt lange vor dem Marktauftritt. Entscheidend ist eine belastbare finanzielle Grundlage und eine klare Equity Story.
- Transparenz über die nachhaltige Ertragskraft
- Bereinigung von Sondereffekten im Ergebnis
- Stabile Cashflow- und Working-Capital-Struktur
- Reduktion von Deal-Risiken vor Käuferprüfung
- Entwicklung einer investorenfähigen Equity Story
Sell-Side Advisory – strukturierter Unternehmensverkauf
Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses vom ersten Vorbereitungsschritt bis zum Closing.
- Vorbereitung der Transaktionsfähigkeit
- Entwicklung der Equity Story
- Erstellung von Finanz- und Verkaufsunterlagen
- Koordination des Verkaufsprozesses
- Begleitung von Käuferansprache und Verhandlungen
- Unterstützung bis Signing & Closing
Interne Financial Due Diligence – Käuferlogik vorwegnehmen
Vorbereitung aus Verkäuferperspektive zur Vermeidung von Preisabschlägen und Überraschungen im Prozess.
- Analyse der nachhaltigen Ertragskraft (Quality of Earnings)
- Normalisierung von EBITDA-Effekten
- Working-Capital-Analyse und Optimierung
- Identifikation von Debt-like Items
- Cashflow- und Forecast-Analyse
- Vorbereitung auf Käufer-Due-Diligence
Ziel: Maximierung des Unternehmenswerts
Eine professionelle Vorbereitung führt zu messbaren Vorteilen im Verkaufsprozess:
- höhere Bewertungsqualität
- weniger Preisabschläge in der Due Diligence
- bessere Verhandlungsposition
- stabilerer und schnellerer Deal-Prozess
- reduziertes Transaktionsrisiko
Fachliche Grundlage: zwei Publikationen zur Financial Due Diligence
Die Beratung basiert auf zwei Fachwerken zur Financial Due Diligence im M&A-Kontext:
Standardwerk
Umfassende Methodik, Analyseansätze und Einordnung in den gesamten M&A-Prozess.
Kompaktwerk
Praktische Kurzfassung der zentralen Prinzipien für den direkten Einsatz im Transaktionsalltag.
Über die Beratung
Fokus auf den Verkauf mittelständischer Unternehmen mit klarer Spezialisierung auf Financial Due Diligence und Sell-Side-Prozesse.
Ansatz: analytisch, strukturiert, investorenorientiert und praxisnah.
Kontakt
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Diskrete Erstgespräche sind jederzeit möglich.
