Ihr Unternehmensverkauf ist ein Prozess – kein Ereignis
Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf beginnt lange vor dem Marktauftritt. Entscheidend ist eine belastbare finanzielle Grundlage und eine klare Equity Story.
- Transparenz über die nachhaltige Ertragskraft
- Bereinigung von Sondereffekten im Ergebnis
Stabile Cashflow- und Working-Capital-Struktur - Reduktion von Deal-Risiken vor Käuferprüfung
- Entwicklung einer investorenfähigen Equity Story
Sell-Side Advisory – strukturierter Unternehmensverkauf
Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses vom ersten Vorbereitungsschritt bis zum Closing.
- Vorbereitung der Transaktionsfähigkeit
- Entwicklung der Equity Story
- Erstellung von Finanz- und Verkaufsunterlagen
- Koordination des Verkaufsprozesses
- Begleitung von Käuferansprache und Verhandlungen
- Unterstützung bis Signing & Closing
Interne Financial Due Diligence – Käuferlogik vorwegnehmen
Vorbereitung aus Verkäuferperspektive zur Vermeidung von Preisabschlägen und Überraschungen im Prozess.
- Analyse der nachhaltigen Ertragskraft (Quality of Earnings)
- Normalisierung von EBITDA-Effekten
- Working-Capital-Analyse und Optimierung
- Identifikation von Debt-like Items
- Cashflow- und Forecast-Analyse
- Vorbereitung auf Käufer-Due-Diligence